Petit Loup ne veut pas dormir! Il préfère écouter les histoires que lui raconte son grand-père. Sa préférée parle du grand Manitou, celui qui sait tout, voit tout et connaît toutes les histoires. Un jour petit loup décide de partir à sa rencontre. A travers plusieurs paysages, il rencontrera d’étranges personnages qui lui feront peur, rire ou chanter et l’aideront sur son chemin vers le sommet des montagnes où l’attend le grand Manitou.